Audit gratuit
Un point de départ essentiel, en toute indépendance
Avant toute recommandation, nous commençons par un audit gratuit.
Ce bilan vous permet d’avoir une vision claire de votre situation actuelle et des leviers à activer pour atteindre vos objectifs.
Pourquoi réaliser un audit ?
- Avoir une vision d’ensemble claire et objective
- Identifier les risques et les opportunités
- Préparer sereinement vos décisions futures
- Agir en confiance, en étant pleinement informé
Nos audits sur mesure
- Audit global
Un tour d’horizon complet de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
- Audit de Protection sociale
Analyse de votre couverture en cas d’arrêt de travail, invalidité, décès et de vos besoins en complémentaire santé.
- Bilan patrimonial
Étude de la composition de votre patrimoine, de sa rentabilité, de sa structure juridique et fiscale.
- Bilan retraite
Projection de vos droits à la retraite et identification des écarts entre vos objectifs et vos droits acquis.
- Bilan successoral
Point sur la transmission de votre patrimoine et les dispositifs à mettre en place pour l’optimiser.
🔍 Tous nos audits sont gratuits et réalisés en toute indépendance.
Ils constituent la base de toute stratégie personnalisée.