Audit patrimonial & financier
Une vision claire pour des décisions efficaces
L’audit est la première étape pour comprendre et maîtriser votre situation financière.
Nous passons en revue vos contrats, revenus, charges et objectifs afin d’identifier vos leviers d’optimisation et vos points de vigilance.
Une méthode simple, concrète et confidentielle
Chaque audit aboutit à un plan d’action personnalisé :
Solutions fiscales et sociales adaptées à votre statut,
Optimisation de votre trésorerie,
Stratégie d’épargne et de retraite sur mesure.
🎯 Objectif : vous donner les clés pour piloter votre avenir financier en toute autonomie.
Nos audits sur mesure
- Audit global
Un tour d’horizon complet de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
- Audit de Protection sociale
Analyse de votre couverture en cas d’arrêt de travail, invalidité, décès et de vos besoins en complémentaire santé.
- Bilan patrimonial
Étude de la composition de votre patrimoine, de sa rentabilité, de sa structure juridique et fiscale.
- Bilan retraite
Projection de vos droits à la retraite et identification des écarts entre vos objectifs et vos droits acquis.
- Bilan successoral
Point sur la transmission de votre patrimoine et les dispositifs à mettre en place pour l’optimiser.
🔍 Tous nos audits sont gratuits et réalisés en toute indépendance.
Ils constituent la base de toute stratégie personnalisée.